款识：庚申八月吴昌硕老缶年七十七。 钤印：吴昌石、俊卿之印、寥天一 释文：万叶飘零树木枯，春光已到笔端无。玉山朗朗千人见，一变米家水墨图。 吴昌硕的绘画作品常见的以写意花卉多，山水极少得见。此图是传统的高士隐逸题材，为吴昌硕77岁所作，落叶飘零，枯树怪石居于画面主体，画风整体是对米氏云山风格的嬗变，以长轴的形式凸显景物的清奇与意境的悠远。 吴昌硕以篆籒之笔运用于山水，将线条与墨彩相互参差，点化出生动的山间意蕴，全图运笔飞动，树干苍劲有力，枝叶笔法赋予变化，生动飘逸，结构精严，画面右上所题诗”万叶飘零树木枯，春光已到笔端无。玉山朗朗千人见，一变米家水墨图。”，与画意紧密结合，丰富了山水画作内在意涵，代表了吴昌硕山水所达到的艺术高度及内在张力，实为吴昌硕晚年山水精品。